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5亿元!山钢集团首次在上交所成功发行公募公司债

日前,山钢集团首次在上海证券交易所成功发行公司债券(第一期)(债券简称“23山钢01”),年降低财务成本600余万元。本期债券面向专业投资者公开发行,通过灵活设置回售选择权、票面利率调整选择权等达到短债的融资效果,有效降低了融资成本。

本期债券由国泰君安作为牵头主承销商和簿记管理人,申万宏源、中泰证券、华宝证券和浙商证券作为联席主承销商。根据山钢集团的业务需求,本期债券对期限设置、募集资金使用等作出灵活调整。本期债款为集团引入基金、资管、信托等非银资金,发行规模5亿元,发行期限1+1+1年期,获得市场投资者广泛参与和踊跃认购,最终票面利率3.00%,认购倍数3.38,赢得良好的市场效应。

山钢财务作为集团金融专业机构,积极参与债券发行工作,利用金融服务为产业转型升级赋能,推动金融创新服务实体经济。该债券的发行对于企业优化融资渠道、降低融资成本具有重大的借鉴意义,起到了良好的示范作用。

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