2024年政府工作报告：世界经济增长动能不足，地区热点问题频发，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国经济持续回升向好的基础还不稳固，有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，国际循环存在干扰。部分中小企业经营困难。就业总量压力和结构性矛盾并存，公共服务仍有不少短板。一些地方基层财力比较紧张。
环球时报：2024年，我国国防预算约16655.4亿元，同比增长7.2%，增幅与去年持平，连续9年维持个位数增长。专家表示，多年来，中国的国防支出规模一直是适度、合理的。在经济实力提升的同时增强国防实力，以此更好的维护国家主权、安全和发展利益。
证券日报：近期，针对3月11日到期的美元债，有投资者关注万科能否到期偿付。万科方面回应，美元债VNKRLE 5.35 03/11/24(XS1917548247)所有资金已经到位，偿债工作在有序铺排中。
一、宏观经济
1、2024年政府工作报告：今年发展主要预期目标是，国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长和经济增长同步;国际收支保持基本平衡;粮食产量1.3万亿斤以上;单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，生态环境质量持续改善。
2、2月，财新服务业PMI录得52.5，环比下降0.2个百分点;财新综合PMI录得52.5，环比持平。
3、发改委：扎实推动区域协调发展和新型城镇化建设;深入推进生态文明建设和绿色低碳发展;加强重大经济金融风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线;强化重点领域安全能力建设，切实维护经济安全。
4、2024年政府工作报告：大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。推动产业链供应链优化升级，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板;创建国家新型工业化示范区，打造更多有国际影响力的“中国制造”品牌，全面取消制造业领域外资准入限制措施。
5、交通运输部：为期40天的春运3月5日结束。2024年春运全社会跨区域人员流动量预计超84亿人次。其中，铁路客运量预计完成4.8亿人次;公路人员流动量预计完成78.3亿人次。
6、2024年政府工作报告：积极的财政政策要适度加力、提质增效;赤字率拟按3%安排，赤字规模4.06万亿元，比上年年初预算增加1800亿元;稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。
二、地产动态
1、2024年政府工作报告：对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持。因城施策优化房地产调控，推动降低房贷成本，积极推进保交楼工作。制定实施一揽子化解地方债务方案。积极推进新型城镇化，推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造，推动解决老旧小区加装电梯、停车等难题。
2、链家研究院：2月，上海共成交新建商品房1347套，环比下降64%，同比下降74%;成交金额110亿，环比下降62%，同比下降69%;套均总价816万元/套，环比增长7%，同比增长20%;成交均价66957元/平，环比增长1%，同比增长7%。
三、股市盘点
1、周二，上证指数报3047.79点，上涨0.28%，成交额4589.00亿。深证成指报9416.80点，下跌0.23%，成交额6081.50亿。创业板指报1833.66点，下跌0.06%，成交额2659.26亿。总体上个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌。两市成交额10671亿，较上个交易日缩量101亿。盘面上，汽车整车、飞行汽车、银行、国防军工等板块涨幅居前，CRO、农机、教育、BC电池等板块跌幅居前。北向资金全天净买入15.54亿，其中沪股通净买入4.47亿元，深股通净买入11.06亿元。
2、周二，恒生指数跌2.61%，报16162.64点。恒生科技指数跌4.34%，报3323.89点。国企指数跌2.63%，报5562.73点。建筑材料、移动支付、氢能源、体育等概念股涨幅居前;生物科技、制药、汽车、饮料、零售股、CXO概念、回港中概股等板块跌幅居前。南向资金净流入59.29亿港元。其中，港股通(沪)净流入37.02亿港元，港股通(深)净流入22.27亿港元。
3、截至3月5日，北交所上市公司244家，当日无新增。总市值3720.71亿元，成交金额84.01亿元。
4、两市融资余额：截至3月4日，上交所融资余额报7678.76亿元，较前一交易日增加38.77亿元;深交所融资余额报6837.55亿元，较前一交易日增加58.41亿元;两市合计14516.31亿元，较前一交易日增加97.18亿元。
5、财联社：3月5日，摩根资管发布公告，旗下摩根中证A50ETF正式成立。顶格募集20亿元，配售比例87.8%，有效认购户数超过1.5万，在今年以来成立的ETF中认购户数居前。作为唯一参与首批发行的外资公募，摩根资管最早宣布提前结募。
6、财经头条App：截至3月5日，有7家公募ETF管理规模超过千亿，千亿俱乐部数量与座次较去年年底未变，但头部效应更强，华夏基金在今年突破4000亿，领跑行业，易方达和华泰柏瑞位于第二、三位。
7、招商证券：预计2024年全球电池TOPCon渗透率有望接近六成。目前传统perc产能开工率不足三成，处于大幅度亏损状态，而TOPCon也只是微利，其投产落地的有效产能可能继续弱于预期。同时，在其渗透率快速提升的同时，技术创新与迭代还在加速，TOPCon后续的总体供需会保持有序，且高效产品供需偏紧，N型电池盈利修复的空间可能较大。
8、光大证券：短期来看，能繁母猪存栏落入绿色区间，行业有望保障正常利润，毋须担忧当前产能依然处于大幅过剩状态。长期来看，对能繁母猪合理保有量的调整，将有效引导行业长期供应行为。预计本轮猪价景气周期上涨幅度有望超过2009-2011年及2021-2022年，同时在景气持续度上也有望达到2014-2016年的水平。
9、海汽集团：拟以20.37亿元收购海旅免税100%股权，同时拟募集配套资金不超过7.38亿元。交易完成后，主营业务将从传统客运业务转型为免税商业综合业务，公司股票自3月6日开市起复牌。
10、中通客车：2024年2月销量752辆;本年累计销量1605辆，同比增长103.68%。
11、白云机场：2月起降4.47万架次，同比增长31.39%;旅客吞吐量686.16万人次，同比增长49.04%。
12、友邦保险：3月5日斥资约3.18亿港元回购519.4万股，回购价为每股60.55港元-62.95港元。
13、国光电器：预计2024年一季度归母净利2600万元-2980万元，同比增长263.60%-316.74%。
14、福蓉科技(4连板)：目前公司主要为具有AI功能的谷歌Pixel8和三星S24手机提供铝制中框结构件材料，下游品牌主要根据消费者需求安排生产计划，不排除公司铝制中框结构件材料全年订单存在波动风险。
15、日久光电(3天2板)：近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。
16、中广天择(2连板)：公司仅出售视频版权给从事大模型业务的客户，不涉及相关AI业务及AI技术。此外，短剧业务2024年才开展，作为新业务是否盈利存在不确定性，截止目前尚未盈利。
17、思泉新材：近期关注到有媒体将公司列为AI手机概念股，AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响。
四、财富聚焦
1、2024年政府工作报告：今年拟安排地方政府专项债券3.9万亿元、环比增加1000亿元;拟连续几年发行超长期特别国债，先发行1万亿元。中央财政加大对地方均衡性转移支付力度、适当向困难地区倾斜，省级政府要推动财力下沉，兜牢基层“三保”底线，切实把财政资金用在刀刃上、用出实效来。
2、证券日报：3月以来，龙年车市“价格战”持续升温，引发市场对行业上下游的广泛关注。业内人士表示，新能源品牌车型的广泛降价会带动车险价格的相应下降。但车险价格还受出险率、赔付率、保险公司的风险评估及定价能力等因素影响。
3、经济观察网：随着金价不断攀升，黄金回收市场趋热。有水贝商家表示，目前黄金回收业务量较节前增加约两成，客户以分销商和个人顾客为主，3月5日回收价已较3月2日增长约30%，系其从业以来看到的黄金回收价最高点。
4、财经头条App：3月5日晚间，比特币价格一度突破6.9万美元，创历史新高，随后转跌。此前比特币的历史最高价为2021年11月创下的近68991美元。
五、行业观察
1、2024年政府工作报告：2023年新能源汽车产销量占全球比重超60%，继续巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎;开展“人工智能+”行动，加快推动高水平科技自立自强;促进跨境电商等新业态健康发展，优化海外仓布局。
2、国资委主任张玉卓：国有车企在新能源方面发展还不够快，要对三家中央汽车企业，进行新能源汽车业务的单独考核。(国资委直接监管的汽车央企有一汽集团、东风集团与长安集团等三家)
3、水利部部长李国英：2023年水利建设全面提速，全年完成水利建设投资11996亿元，同比增长10.1%，创历史最高纪录。聚焦水灾害、水资源、水生态、水环境四大水问题，实施41014个水利项目。
4、农业农村部部长唐仁健：我们连续20年丰收，粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上，数字是真实可靠，完全可信的;下一步要巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴衔接。
5、工信部：2023年，我国锂离子电池产业延续增长态势，行业总产值超过1.4万亿元;总产量超过940GWh，同比增长25%;锂电池出口总额达到4574亿元，同比增长超过33%。
6、TrendForce：受惠于备货动能回温，以及三大原厂控产效益显现，主流产品的合约价格走扬，带动2023年第四季度全球DRAM产业营收达174.6亿美元，季增29.6%。目前2024年第一季度原厂涨价意图强烈，促使DRAM合约价季涨幅近两成。
7、中证报：2023年化妆品出口金额263.7亿元，同比增长39.3%。业内人士表示，国货美妆凭借中国元素、性价比高、跨境电商发达等特点，出海取得“开门红”。不过与国际大牌相比，在研发、设计、市场营销等方面还有很长的路要走。
8、中新网：预计2024年东航C919机队规模达到10架，国产大飞机正在从初始运营转向规模化运营。目前已有四架C919飞机投入商业运营。3月2日首批5架订单全部交付入列。
9、长安汽车董事长朱华荣：2024年中国汽车市场“没有最卷只会更卷”，销量TOP10的车企将占据接近85%的市场份额，而未来几年80%的品牌将关停运转。
10、TrendForce：2023年全球显示器出货量1.25亿台，下降7.3%，低于疫情前水平。考虑到2023年出货量基数较低，叠加经济有望逐步复苏、4-5年电脑更新周期，预计疫情期间购买的电脑将在2024年下半年至2025年进行升级。这将推动2024年全球显示器出货量增长2%，达到约1.2亿台。
11、中国循环经济协会：目前一部手机的平均寿命在2.2年左右。我国平均每年产生4亿部以上废旧手机，废旧手机存量超过20亿部。每吨废旧手机可提炼约200克黄金、2200克白银、100千克铜。
12、界面新闻：未来五年，韩国政府将携手HD韩国造船海洋、三星重工、韩华海洋三家造船巨头，投资9万亿韩元(约合人民币486亿元)，争取进一步扩大造船产业技术领先优势，掌控具有“超级差距”的技术。
六、公司要闻
1、2024年政府工作报告：深入实施国有企业改革深化提升行动;全面落实促进民营经济发展壮大的意见及配套举措;实施降低物流成本行动;坚决查处乱收费、乱罚款、乱摊派。
2、蔚来：2023年第四季度，营收171.0亿元，同比增长6.5%;整车毛利率11.9%，连续两个季度达到两位数。2023年总营收556.2亿元创新高，同比增长12.9%;全年研发支出134.3亿元，连续两年突破百亿。预计第一季度交付量为31000至33000辆。
3、三星SDI：目标是在2027年量产全固态电池，以满足电动汽车时代的需求;在2029年之前开发并量产寿命超过20年的电池解决方案。
七、环球视野
1、光明网：当地时间3月4日，因特斯拉市值一夜蒸发461亿美元，52岁的马斯克净资产降为1977亿美元，被亚马逊创始人杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)的2003亿美元超越。这是60岁的贝佐斯自2021年以来首次成为世界首富。
2、环球时报：美国超威半导体公司(AMD)在向中国市场销售“定制版人工智能(AI)芯片”时，遇到了来自美国政府的阻碍，据悉，这是华盛顿打击向中国出口“先进技术”计划的一部分。
3、韩国政府：截至3月4日，在统计的主要医院中仍有8983人未返岗。针对持续罢工医生的行政处罚程序已经开始。全国40所大学医学院共申请在2025学年扩招3401名医学生，超过此前公布的2000名扩招规模。
八、金融数据
国内
1、上海黄金交易所：从2024年3月5日起至12月31日止，Ag(T+D)合约日内短线开仓手续费率为万分之零点七五。主板询价交易所平台、银行间市场的黄金询价掉期远端期限范围TOM(含)至SPOT(含)的手续费率均为百万分之一。
2、新三板：3月5日，合计挂牌6226家公司，当日无新增，成交金额1.03亿。三板成指报879.71，跌0.09%，成交额0.70亿。
3、国内商品期货：截至3月5日下午收盘，涨跌参半。碳酸锂跌超7%，PX、PTA跌超2%，短纤、塑料等跌超1%，NR、棉纱等小幅下跌;纯碱涨超4%，沪银涨超2%，沪金涨超1%，鸡蛋、玻璃等小幅上涨。
4、国债：2年期国债期货主力合约TS2406上行0.01%至101.480;5年期国债期货主力合约TF2406上行0.03%至102.995;10年期国债期货主力合约T2406上行0.10%至103.960。10年期国债利率跌3.06BP，至2.32%;10年期国开债利率跌4.84BP，至2.42%。
5、上海国际能源交易中心：3月5日，原油期货主力合约2404，以610.2元/桶收盘，下跌7.1元，跌幅为1.15%。全部合约成交179983手，持仓量减少1168手至58588手。主力合约成交139706手，持仓量减少3086手至31460手。
6、央行：3月5日，进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有3840亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3740亿元。
7、Shibor：隔夜报1.7190%，上涨0.80个基点。7天报1.8550%，上涨4.40个基点。3个月报2.1670%，下跌0.40个基点。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1991，跌0.0014%，人民币中间价报7.1027，跌0.0099%。NDF：3个月报7.1300，6个月报7.1000，1年报7.0300，2年报6.9300。
9、上海环交所：3月5日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量97608吨，成交额833.78万元，收盘价80.97元/吨，涨0.02%。
国外
10、亚洲：日经225指数跌0.03%，报40097.63点。韩国KOSPI指数跌0.93%，报2649.40点。
11、美股：道指收跌1.04%，报38585.19点;纳指收跌1.65%，报15939.59点;标普500收跌1.02%，报5078.65点。
12、欧洲：英国富时100收涨0.08%，报7646.16点;德国DAX30收跌0.10%，报17698.40点;法国CAC40收跌0.30%，报7932.82点。
13、黄金：COMEX 4月黄金期货收涨0.73%，报2141.9美元/盎司。
14、原油：WTI原油期货结算价跌0.75%，报78.15美元/桶;布伦特原油期货结算价跌0.92%，报82.04美元/桶。
15、波罗的海干散货指数：跌0.26%，报2291点。
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