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6月生铁市场仍存下行预期

概述:回顾5月全国生铁市场行情,整体呈现稳中偏弱的走势。进入5月后,各企业陆续交付前期订单,下游需求持续不振,生铁市场呈现供强需弱格局,商家对后市预期偏空,生铁价格持续走弱。6月将迎来行业的传统淡季,那么生铁市场走势如何,笔者从以下几方面进行简析。

一、5月生铁市场价格稳中偏弱市场成交转弱

5月生铁市场稳中偏弱调整。进入5月始,在产生铁企业保持正常生产状态,随着前期订单陆续完成,叠加下游拿货积极性不高,厂内库存呈现累增趋势,各生铁企业为促新单成交,成交重心不断下探。而受生铁价格下行影响,下游铸造企业和贸易企业采购情绪趋于谨慎,多以谨慎观望为主,整体成交偏弱。5月下旬焦炭提降一轮落地,矿石高位震荡,原料成本窄幅波动,而生铁价格走弱,多数生铁企业利润维持盈亏边缘,商家挺价企稳意愿仍存,但随着供应压力不断增加,各企业挺价艰难,商家多看空后市,议价空间仍在扩大。截至5月30日,炼钢生铁L8-L10临沂月环比下调140元/吨,报3180元/吨,临汾月环比下调90元/吨,报3260元/吨;铸造生铁Z18临沂月环比下调140元/吨,报3380元/吨,临汾月环比下调90元/吨,报3510元/吨;球墨铸铁Q10临沂月环比下调160元/吨,报3470元/吨,临汾月环比下调120元/吨,报3420元/吨。

二、全国生铁企业高炉产能利用率窄幅上调

5月份,部分停产生铁企业按计划恢复生产,整体产能利用率小幅上调,且随着各企业前期订单陆续交付,厂内库存不断累增,生铁供应持续增加。截止5月30日,全国样本生铁企业64座高炉中有26座停产检修,检修高炉容积合计6091m³,周度产能利用率为59.38%,环比上周持平,环比上月上涨1.57%。厂内库存39.9万吨,周环比增加1.25万吨,月环比增加15.5万吨。另据Mysteel调研了解,短期内各在产企业暂无检修计划,样本外停产企业计划恢复生产,叠加库存仍呈现增长趋势,生铁供应仍有增加预期。

三、全球生铁产量有所减量

根据世界钢铁协会公布的最新统计数据显示,2024年4月份全球高炉生铁总产量、全球直接还原铁产量较2024年3月份相比均有所下降,幅度分别为2.21%、2.64%。

统计数据显示,2024年4月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁105622千吨,与去年同期相比减少6.68%。全球直接还原铁产量为9324千吨,与去年同期同比减少14.47%。

四、下游企业对生铁采购需求持续收紧

炼钢生铁方面,月内沙钢废钢采购价格上调70-100元/吨,生铁性价比有所提升,部分长流程钢厂对炼钢生铁采购需求有所好转。铸造生铁和球墨铸铁方面,月内各生铁企业以交付前期订单为主,且随着生铁价格下行,下游企业对生铁采购较为谨慎,贸易商多为快进快出操作,新单成交较为一般。综合来看,生铁需求转弱,下游企业多为少量刚需采购为主,短期内难有明显改善。

五、总结

焦炭方面:供应方面,目前焦企仍稍有盈利,焦企保持正常开工节奏,出货较为积极,厂区焦炭库存几无,而前期的提降声音也随着原料煤反弹而消失殆尽;下游方面,终端成材市场表现较为一般,市场情绪有所转弱。目前钢厂利润虽有所收紧但仍有盈利,且铁水产量也保持相对高位,对焦炭刚需较好,短期内钢焦仍需博弈,焦炭价格难涨难跌,预计以偏稳运行为主。

铁矿方面:展望6月份,中国铁矿石供需面或将表现为供需双强的格局。供需方面,从节奏上来看预计6月日均到港量环比上升而6月预计铁水产量维持上升通道,钢企复产计划多于检修计划,综合到港口库存方面,铁矿石总供给高于总需求。价格走势方面,预计6月进口矿价格整体走势或将表现为前高后低。从目前主要成材数据来看,表观消费需求回落,而产量持续提升,未来的风险主要在于进入需求淡季后成材库存或出现累库趋势,进而引发负反馈,而短期内受宏观情绪以及钢厂利润的支撑,铁矿石价格仍有支撑。

废钢方面:展望6月,虽然近期利好消息频出对整体市场有一个积极的刺激作用,但考虑到季节性需求淡季的来临,成品钢材需求或在6月有进一步的收缩,而从螺废价差来看,螺纹钢的表现势必继续弱于废钢,螺废差将继续收窄,废钢性价比优势不在,利空废钢价格,但由于社会库存保持偏低水平,废钢价格跌幅不会太大。综上预计6月废钢市场价格或震荡偏弱运行。

供需方面:生铁企业产量、产能利用率短期内仍将维持高位,且随着库存增量,供应压力将进一步加剧,而下游铸造企业对生铁需求仍偏弱势,仍将以少量刚需采购为主,短期内生铁需求难有大量释放,生铁市场供需矛盾将有所加剧。

综上所述,原材料成本短期内或持稳整理,且若无利好振,生铁市场供强需弱矛盾难有缓解,商家对后市多持看空心态,因此预计6月生铁市场价格仍存下行预期,后期仍将重点关注下游铸造企业对生铁需求的恢复情况。

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