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透过2023年几组数据,预测2024白酒行业三大看点O佳酿网・评论

2023年已经过去,新的一年也已正式起航。回望回去一年白酒行业的发展走势,一个很鲜明的特征就是,行业存量竞争态势持续演进,行业马太效应也进一步加剧。

在此背景下,无论是白酒明星单品在各价格带的点对点竞争,还是企业之间在市场中的面对面对决,都更加的日趋白热化。而透过过去一年的相关数据,对2024年行业发展甚至是未来几年行业走势,或许都有着一定的参考和指向意义。那么,2024年的白酒行业有哪些看点值得关注呢?

挑战国窖1573,茅台1935能否再上一层楼?

作为白酒行业第三大高端超级大单品,国窖1573面临的挑战正在与日俱增。

日前,贵州茅台酱香酒营销有限公司党委副书记、总经理陈宗强在一场活动上表示,茅台1935在过去700天时间内累计实现营收160亿,其中2023年营收正式突破百亿。短短两年时间内,茅台1935即跻身“白酒单品百亿阵营”,放眼整个白酒行业都堪称现象级产品,也是绝大部分企业难以企及的市场高度。

据渠道反馈,茅台1935终端成交价较上市之初明显走低,目前下探至1000元/瓶左右,不过仍保持了基本的顺价销售,也是白酒千元价格带为数不多保持顺价销售的明星产品。

而反观国窖1573,泸州老窖在2023年12月中旬曾发通知称,将国窖1573打款价从980元下调至930元,且每瓶扫码出库奖励10元。对此,泸州老窖方面给出的解释为,此举是针对部分优质客户计划内配额进行的利润分配前置操作。不过,之后的12月25日,泸州老窖又发通知取消了这一打款策略。显然,面对当前外部市场环境影响,泸州老窖对国窖1573的价格调整有些摇摆不定,从这个角度来看,目前国窖1573或许面临一定的发展压力。

当然,国窖1573在高端白酒市场的影响力是毋庸置疑的,其与飞天茅台、五粮液普五并称高端白酒“三驾马车”充分说明了这一点,不过其面临的市场竞争压力也显而易见。在业界专家看来,除了与“老对手”五粮液普五展开竞争外,国窖1573更要与包括茅台1935、君品习酒、青花郎等在内的酱酒高端明星大单品进行直接“交锋”,尤其是茅台1935展现出的市场实力和增长潜力已有问鼎高端白酒大单品“三强”的迹象,这无形中对国窖1573的既有地位构成了不小威胁。

据券商机构预计,目前国窖1573年度营收规模在200亿左右,远高于茅台1935的百亿营收,但后者呈现的强劲发展势头不容小觑。毕竟,高端白酒市场整体增速放缓,且大有进入存量竞争的趋势,这意味任意一方的增长或将压缩另外一方的发展空间。“在稳定价格体系的基础上,国窖1573在2024年更要在渠道、市场等多个维度进一步提升团队执行力,如何方能夯实行业领先地位。”业界专家这样说道。

2024年,高端白酒明星单品“第三把交椅”是否易主,无疑将成为行业发展的一大看点。

“探花”之争白热化,汾酒能否反超洋河?

高端白酒明星单品排位赛竞争激烈的同时,行业“探花”之位的角逐也进入到白热化阶段。

在白酒“探花”位置上,洋河稳居多年,自2010年营收首次超越泸州老窖进入白酒前三,“茅五洋”格局一直持续到现在。不过,目前来看,洋河的“探花”地位正面临严峻挑战,其中最大的挑战者是汾酒。

数据显示,2021年洋河、汾酒录得营收分别为253.5亿、199.71亿,二者营收差距为53.79亿。之后的2022年,营收差距进一步缩小至38.86亿,这为汾酒冲击行业三甲目标提供了更多想象空间。

进入2023年,洋河、汾酒延续了这一发展势头。据2023年财报显示,去年前三季度,洋河、汾酒分别以14.35%、20.78%的同比增幅录得营收302.83亿、267.44亿。同期,二者实现净利润分别为102.03亿元及94.31亿元,同比增幅分别为12.47%及32.68%。显然,无论是营收增幅还是利润增幅,汾酒都明显高于洋河,这也直接导致二者之间的差距进一步呈现缩小之势。

当然,作为被追赶的对象,洋河近几年通过企业自身调整,也取得了初步效果。从产品层面来看,2023年上半年,洋河中高档酒实现营收190.51亿,占总营收87.10%,同比增长17.60%,这说明洋河产品结构正在持续升级。

而作为挑战者,汾酒近年来之所以保持高质量发展势头,同样得益于产品结构的持续优化。数据显示,2023年前三季度,汾酒中高价酒类产品实现销售收入197.92亿元,占比总营收74.01%,其中青花汾酒系列实现营收110亿,超过上一年全年营收,这也是同期汾酒净利润增速高于营收增幅的关键原因。

另据近期汾酒方面透露,2023年全年青花汾酒系列有望实现150亿元左右营收。对此,业界专家指出,汾酒在次高端价位带已经具备体量优势,尤其青花汾酒系列已成长为百亿级大单品,从中期维度看,新周期下白酒高端化及消费升级的趋势大概率将延续,青花汾酒系列需求天花板将进一步被推高,从而助推汾酒向更高目标迈进。

展望2024年,洋河能否继续稳固行业“探花”地位,汾酒又能否实现反超,无疑值得关注。毕竟,洋河业绩增速在近几年明显低于汾酒,此消彼长之下,洋河的领先优势逐步减弱。同时,相较于汾酒在省内市场的“一枝独秀”,洋河在省内市场则面临更大的竞争压力,尤其是在各价格带均与另一家省内百亿酒企今世缘进行更为激烈的直接竞争。

百亿阵营加速扩容,谁是行业下一个百亿酒企?

2023年,西凤酒、今世缘首度营收突破百亿,晋身“白酒百亿俱乐部”,至此,目前整个白酒行业营收达到或超过百亿体量的酒企达到十一家。那么,谁将成为行业下一个百亿酒企呢?这也是2024年行业发展的另一大看点。

作为湖北龙头酒企,白云边是跻身白酒百亿阵营的种子选手。数据显示,2022年白云边实现销售收入70.78亿,同比增长15.58%。其目前并未公布2023年具体销售数据,不过结合2022年业绩来看,其大概率将在今年站上百亿营收台阶。

白云边之外,舍得酒业同样是百亿阵营的优质选手。得益于复星生态的全方位赋能,以及企业自身在次高端、老酒市场的良好基础,舍得酒业营收于2022年突破60亿,去年前三季度也以13.62%的同比增幅录得营收52.45亿,增长势头强劲有力。近期,舍得酒业也对旗下核心大单品500毫升品味舍得(包含第五代及庆典装)上调了经销商出厂价,这也意味着在稳价、挺价的同时,也将进一步增厚企业的业绩。

凭借近几年的高质量发展,迎驾贡酒、口子窖也成为进军“白酒百亿俱乐部”的强有力选手。作为徽酒板块金花酒企,迎驾贡酒、口子窖在2022年分别录得营收55.05亿及51.35亿,去年前三季度也分别取得了48.04亿及44.46亿的良好表现,同时二者增幅也达到了23.42%及18.18%,继续保持着稳健的发展势头,显然距离百亿营收目标已不在遥远。

此外,卸下地产“包袱”的顺鑫农业,也有望助推牛栏山重回百亿阵营。1月13日,顺鑫农业发布公告称,拟对不同容量和酒精度的4款牛栏山陈酿进行调价,每箱上涨6元,于2月1日起执行。无疑,聚焦主业发展、轻装上阵的顺鑫农业借助核心产品提价,也将迎来恢复性增长。

总之一句话,随着白酒消费市场持续复苏及市场活力加速回升,2024年行业整体将继续保持稳中有进的发展步伐且看点多多。国海证券也指出,2024年的白酒行业成长逻辑不变,从结构上看,行业存量竞争特点仍将深化,平衡经营约束、维护市场秩序、保护渠道利润的能力或成为酒企向前发展的关键,预计2024年下半年行业或进入新一轮复苏周期。

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